Решение отслеживает изменения ответственных сотрудников в сделках CRM, если изменился ответственный, то дела в этой сделке будут делегированы новому сотруднику.
В процессе работы случается, что нужно оперативно сменить ответственного по текущей сделке. Если к ней уже привязано множество дел, то их перенаправление новому сотруднику займет немало времени. Чтобы упростить этот вопрос, мы создали решение «Автоматическая смена ответственного в делах по сделке для коробочного Битрикс24».
После установки решения, при изменении ответственного по сделке, автоматически будут меняться ответственные во всех делах, связанных с этой сделкой. Делегирование происходит сразу после смены ответственного. Однако, если в данный момент открыта вкладка с делами сделки, то следует обновить страницу для обновления информации.
Уже закрытые дела в сделке не делегируются.
Решение работает с модулем CRM версии 15.1.2 и выше.В настройках вы можете указать, стоит ли учитывать отделы сотрудников при передаче дел. Если поставить галочку «Учитывать отделы ответственных», то после смены ответственного в сделке модуль проверит, принадлежат ли бывший и новый ответственный по сделке одному отделу. Если нет, то дела не будут переданы. Если да, то будут переданы. В поле «Уровень отдела ответственных» можно задать глубину проверки уровней.
Если же галочка «Учитывать отделы ответственных» снята, то будут переданы дела новому ответственному, не зависимо от того, находится ли он в том же отделе, что предыдущий ответственный или нет.
1. Скачайте решение на Маркетплейсе.
2. В административной части Битрикс нажмите Загрузить. В открывшемся окне с лицензионным соглашением проставьте галочки и нажмите Применить.
3. Далее нажмите Установить.
4. Перейдите в раздел Настройки — Настройки продукта — Настройки модулей — Смена ответственного в делах по сделке
5. Поставьте галочку Включить, сохраните настройки.
Обратите внимание! Наши решения разработаны для сайтов/порталов с кодировкой UTF-8.
Внимание! Повторная установка в демо-режиме приведет к окончанию демо‑режима и невозможности использовать модуль.