В стандартном функционале Битрикс24 при закрытии сделки, созданные в ней задачи закрываются автоматически. Это не удобно, так как часть из них должна быть выполнена после продажи, например, отправка закрывающих документов.
Модуль «Fusion: Безопасное завершение сделки» помогает сохранить незавершенные задачи, дела, задания, не проведенные звонки, встречи у ответственных даже после закрытия сделки. Все данные по сделке сохранятся у сотрудников и не потеряются.
Как работает модуль?
После установки модуля в настройках необходимо отметить, какие инструменты сделки не закрывать автоматически после ее завершения. Это могут быть задачи, встречи, звонки, CRM-формы и так далее.
Модуль рассчитан на версию портала не ниже 22.000, версия php - не ниже 8.0.
1. После установки приложения в административной части портала появится модуль "Fusion: Безопасное завершение сделки" (fusion.dealactivities). 2. В разделе Настройки -> Настройки продукта -> Настройки модулей -> Fusion: Настройка завершения сделок для каждого типа сделок указать какие дела НУЖНО завершать при завершении сделки.