Календарь для смарт-процессов CRM

---

---

Модуль добавляет в CRM Битрикс24 полноценное представление «Календарь» для смарт-процессов — так же, как это реализовано для задач и стандартных сущностей CRM.

Что делает модуль

После установки и настройки:

• в списке элементов смарт-процесса появляется вкладка «Календарь»;

• элементы отображаются на календаре по выбранным датам;

• поддерживаются поля типа Дата и Дата/Время;

• корректно отображаются события продолжительностью в часы или дни.

Гибкая настройка

Администратор может:

• включить календарь только для нужных смарт-процессов;

• настраивать календарь отдельно для каждого направления (воронки);

• выбрать пользовательские поля:

  • поле даты начала события;

  • поле даты окончания (опционально);

• использовать дату создания элемента, если отдельное поле не указано.

Интеграция с интерфейсом CRM

• календарь открывается из стандартного тулбара списка элементов;

• не требует изменений ядра Битрикс24;

• полностью учитывает права доступа пользователей CRM.

Кому подойдёт решение

Модуль будет полезен, если вы используете смарт-процессы для:

• планирования работ, услуг или мероприятий;

• ведения графиков, смен, визитов, задач;

• учёта сроков договоров, этапов, проверок;

• любых процессов, где важна визуализация по датам.

Установка

1. Установите модуль «Календарь для смарт-процессов CRM» из Маркетплейса Битрикс24.

2. После установки модуль автоматически:

   • добавит поддержку календарного представления для смарт-процессов;

   • подготовит необходимые системные маршруты CRM;

   • создаст таблицу для хранения настроек.

Дополнительных действий при установке не требуется.

Решение поддерживает MySQL и PostgreSQL.

Настройка

1. Перейдите в раздел:
   Администрирование → Настройки → Настройки продукта → Настройки модулей → Календарь для смарт-процессов CRM.

2. В настройках модуля отображается список всех смарт-процессов и их направлений (воронок).

3. Для каждого направления вы можете:

   • включить представление «Календарь»;

   • выбрать поле даты начала события
     (пользовательское поле типа Дата или Дата/Время);

   • при необходимости выбрать поле даты окончания
     (если не указано, используется дата начала);

   • использовать дату создания элемента как значение по умолчанию.

Сохраните настройки.

Использование

• После настройки в списке элементов смарт-процесса появится вкладка «Календарь».

• Календарь доступен только для тех направлений, где он был включён в настройках.

• Элементы отображаются на календаре:

  • с учётом выбранных полей дат;

  • с корректной длительностью (часы или дни);

  • в рамках прав доступа CRM.

Дополнительная информация

• Модуль не вносит изменений в ядро Битрикс24.

• Календарь полностью интегрирован в стандартный интерфейс CRM.

• Поддерживаются поля типа Дата и Дата/Время.

• Решение подходит для любых сценариев планирования, где используются смарт-процессы.

Вы можете написать в онлайн-чат, или отправить сообщение по почте prigov00@bk.ru